Skuteczne zarządzanie osobistymi nadwyżkami finansowymi nie jest prostym zadaniem – kluczowe jest uzmysłowienie sobie, że nie ma „drogi na skróty” – zawsze obowiązują stworzone zasady inwestowania.

Szkolenie ma przybliżyć praktyczne aspekty skutecznego zarządzania nadwyżkami finansowymi poprzez dostosowanie oczekiwań do rzeczywistości przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycji.

Przykładowe zagadnienia

• Określenie jakim typem inwestora jesteśmy i jak przekłada się to na to czego powinniśmy oczekiwać z inwestycji?
• Przełożenie profilu inwestora na kompozycję portfela inwestycyjnego.
• Wybór konkretnych produktów inwestycyjnych do portfela.
• Aktywne podejście do zarządzania nadwyżkami względem strategii kupuj i trzymaj